¿Desea agregar un tablero Kanban similar a Trello a su sitio web de WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, rastrear el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser difícil si no está organizado. En este artículo, compartiremos cómo optimizar sus flujos de trabajo creando un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.
¿Qué es un tablero Kanban?
Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán complejas sean.
Los tableros Kanban simples constan de tres columnas etiquetadas Hacer, En progreso, es Hecho. Cada columna representa una etapa diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar actividades individuales en la columna respectiva.
El único elemento de la actividad se mueve horizontalmente a través del tablero a medida que se realiza cada paso hasta que llega a la columna Terminado. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.
¿Por qué usar un tablero Kanban en WordPress?
Hay varias razones por las que es posible que desee agregar un tablero Kanban a su sitio web de WordPress. Por ejemplo, ofrecen una forma sencilla de organizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad en todos los equipos y crear una forma para que las personas se centren en lo que se debe hacer y en qué orden.
Más específicamente, podría considerar usar un tablero Kanban en WordPress por las siguientes razones:
- Gestión de proyectos. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de actividades separadas, el uso de un tablero Kanban ayuda a organizar esas actividades y a mantener a todos productivos. Puede ver visualmente el estado de cualquier proyecto, en cualquier etapa, en cualquier momento.
- Realice un seguimiento de los objetivos de ventas. Si dirige un negocio que depende de los ingresos por ventas, el uso de un tablero Kanban le permite trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Solo necesita determinar los pasos individuales para atraer nuevos clientes, lanzar ventas y transacciones seguras. A partir de ahí, vea cómo se está desempeñando su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
- Calendario editorial. Publicar contenido coherente en su sitio web de WordPress es fundamental para dirigir el tráfico a su sitio, atraer visitantes y convertir a los lectores en clientes. Puede planificar con anticipación con un tablero Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo cuando lo necesite.
- CRM (Gestión de la relación con el cliente). Mantenerse al tanto de las relaciones con los clientes existentes y adquirir otras nuevas es importante para el éxito de cualquier negocio. Puede agregar un tablero Kanban en WordPress con actividades relacionadas con ponerse en contacto con clientes antiguos, responder preguntas e inquietudes de clientes potenciales y generar más clientes potenciales lo que puede ayudar a cerrar más ventas y aumentar los ingresos.
Como puede ver, usar un tablero Kanban para su sitio web de WordPress es una excelente manera de ser más productivo en todo, independientemente de sus objetivos finales.
Aunque hay varias soluciones de tablero Kanban de terceros disponibles, como Trello, Jira, es Asana, algunas personas prefieren mantener todo en su sitio de WordPress.
Ayuda a mantener las cosas centralizadas y ahorra dinero en servicios de terceros.
Dicho esto, echemos un vistazo a cómo crear un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.
Cómo agregar un tablero Kanban en WordPress
Lo primero que debe hacer es instalar y activar el archivo. Tableros Kanban para WordPress conectar. Para obtener más detalles sobre cómo hacer esto, consulte nuestra guía sobre cómo instalar un plugin de WordPress.
Tras la activación, se le pedirá que elija el tipo de tablero Kanban que desea configurar.
Puede elegir entre Gestión de proyectos, Calendario editorial, Seguimiento de solicitantes de empleo, Canal de ventas, Básico y Personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que se pueden personalizar a su gusto.
Una vez que haya decidido cuál desea usar, seleccione ¡Configúralo!. Para este ejemplo, usaremos la opción de tablero Kanban básico que tiene el estado de Hacer, Hacer, es Hecho.
Configure sus ajustes generales
Después de elegir qué tablero Kanban prediseñado desea usar, debe acceder al archivo ajustes pestaña para configurar los ajustes del plugin.
Bajo la General pestaña, tendrá la capacidad de determinar en qué incrementos de tiempo desea que los usuarios realicen un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos optado por realizar un seguimiento de las horas.
En esta sección también decidirá cosas como:
- Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo.
- Si desea ver los ID de actividad
- Si desea que se muestren todas las columnas
- Si usar o no la pantalla de inicio de sesión predeterminada
Configure sus ajustes de usuario
Bajo la Usuarios pestaña, primero definirá quién está autorizado para realizar cambios en el tablero Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas.
Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, el primer usuario en mover la tarea o un usuario individual. También tiene la opción de no asignar nuevas tareas a nadie.
Una vez configurado, continúe y haga clic en Guarde su configuración.
Si se desplaza un poco hacia abajo, notará la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario agregando información como nombre de usuario, correo electrónico y nombre / apellido.
Después de ingresar la información, haga clic en Agregar un usuario y se agregarán inmediatamente a su tablero Kanban.
Configure los ajustes de estado
A continuación, debajo del archivo Estados pestaña, personalizará su tablero Kanban en términos de título de columna, color, WIP y si desea archivar automáticamente.
WIP o Work in Progress, es la cantidad de actividades asignadas en cada columna de su tablero Kanban. Al preestablecer la cantidad de WIP que desea permitir por columna, evita la limitación de trabajos en una columna y mantiene su flujo de trabajo más fluido.
Por ejemplo, si solo desea 3 archivos nuevos Hacer tareas asignadas en cualquier momento, configurará el WIP de esa columna como 3. Hasta que una de estas tareas se mueva a la siguiente columna en el tablero Kanban, nadie podrá agregar otra. Hacer tarea en esa columna.
Cuando termine, haga clic en Guarde su configuración.
Configure sus ajustes de estimaciones
Finalmente, bajo el Estimados pestaña, usted decidirá los puntos de ajuste entre los que los usuarios podrán elegir cuando decida cuánto tiempo llevará una actividad en particular.
Por ejemplo, la configuración de estimación predeterminada incluye 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.
Sin embargo, puede cambiar estas estimaciones para adaptarlas a sus necesidades. También puede agregar otra cotización seleccionando Agregar otra estimación.
Tenga en cuenta que las estimaciones que defina aparecerán en el tablero Kanban en el orden en que están configuradas.
Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guarde su configuración.
Agrega actividades a tu tablero Kanban
Una vez que se hayan configurado todas las configuraciones de su plugin, haga clic en Ve a tu pared botón.
Dado que su tablero Kanban es nuevo, al principio se verá muy en blanco. Esto se debe a que necesita iniciar el proceso de flujo de trabajo definiendo las tareas en el archivo Hacer columna.
También podrá estimar cuánto tiempo tomará cada tarea para el usuario asignado.
A partir de ahí, los miembros del equipo asignados a las tareas podrán moverlas a la columna correspondiente etiquetada Hacer, realice un seguimiento del tiempo que lleva completar las tareas y, finalmente, muévalas al archivo Hecho columna, marcando la tarea como completada.
Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo agregar fácilmente un tablero Kanban similar a Trello a su sitio web de WordPress. Es posible que también desee ver nuestra lista de plugins de WordPress imprescindibles para cada sitio web.
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